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105家上市公司實施定增 券商扎堆參與7家

2021-03-09 21:58 證券日報網
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[導讀] 自去年再融資新規落地后,A股上市公司定增潮應勢而生。而戰投新規的出臺,壓縮了鎖價套利空間,令定增市場正式步入競價時代。今年以來,上市公司的定增步伐持續加速,截至目前,已有105家上市公司實施定增,累計募資額達1680.05億元。

幸福投資網03月09日訊——自去年再融資新規落地后,A股上市公司定增潮應勢而生。而戰投新規的出臺,壓縮了鎖價套利空間,令定增市場正式步入競價時代。

今年以來,上市公司的定增步伐持續加速,截至目前,已有105家上市公司實施定增,累計募資額達1680.05億元。對于上市公司的定增,券商的參與積極性不斷提高,目前已認購金額為137.31億元,占年內A股上市公司已實施定增募資總額的8.17%。

債券

105家上市公司實施定增 券商扎堆參與7家

今年以來,已有105家上市公司實施定增,同比增長208.82%;累計募資額達1680.05億元,同比增長102.39%。其中,有7家上市公司的定增募資額超過50億元,分別為遼港股份、藍思科技、中國核電、正邦科技、西部證券、華友鈷業、中聯重科。

券商參與定增認購的積極性很高。僅兩個多月時間,已有20家券商及其資管子公司(以下統稱“券商”)參與47家A股上市公司的定增,同比增長1075%;累計認購金額達137.31億元,同比暴增3631.25%。

今年以來,6家頭部券商認購上市公司定增股份耗資超過10億元。其中,中金公司已參與17家上市公司的定增,認購股份累計耗資30.57億元;中國銀河參與16家上市公司定增,認購股份耗資20.48億元;華泰證券參與8家上市公司定增,認購股份耗資17.63億元;中信建投參與9家上市公司定增,耗資14.04億元。此外,中信證券、國泰君安的認購總額也均超過10億元,分別為13.64億元、10.75億元。

券商偏好“扎堆”參與上市公司定增。其中,西部證券、至純科技、掌閱科技、揚杰科技、雅化集團、拓普集團、金力永磁等7家上市公司的定增,每家都吸引了4家券商同時參與認購。中國銀河、中信證券均分別參加了其中6家上市公司的定增。

對于定增市場,廣發證券首席策略分析師戴康分析稱,在定增預案滯后效應下,預計2021年定增發行規模約為7800億元(定價發行2400億元+競價發行5400億元)。伴隨折價率紅利的消退,2021年定增市場或是注冊制大分化趨勢下中小企業自我救贖的“黃金末班車”。

3家券商發布定增方案 擬募資總額不超220億元

上市券商的融資需求迫切,定增計劃頻出,也引發了同行的高度關注。今年以來,已有國海證券、東興證券、國聯證券3家券商發布定增方案,擬募資不超過220億元。截至目前,國聯證券的定增方案已獲其控股股東無錫市國聯發展(集團)批準以及廣西國資委批復。

西部證券今年的定增已實施完畢,共有16家機構入選。其中,公司控股股東、實際控制人陜西投資集團有限公司獲配數量最多,為3.6億股,獲配金額27.93億元。與此同時,第一創業、中信證券、中國銀河、中信建投等4家券商通過此次定增入股西部證券,分別獲配2.39億元、4.43億元、1.4億元、4.2億元,鎖定期均為6個月。

在西部證券本次定增發行中,上述4家券商以7.75元/股的定增價格,合計使用12.42億元資金獲配西部證券股票1.6億股。本次定增發行完成后,中信證券、中信建投進入西部證券前十大股東名單,分列第八、第九大股東,持股比例分別為1.28%、1.21%。

中信改革發展研究基金會研究員趙亞赟表示:“由于券商服務同質化嚴重,做大規模已成為在競爭中取勝的最重要途徑。參與定增目前已成為入股券商的一條捷徑,未來大型券商很可能會通過定增等途徑來收購其他券商!

不過,一家上市頭部券商非銀金融分析師卻有不同的見解,他表示:“券商通過定增入股同行,不一定就是為了合并。企業定增募資,主要是因為缺錢。2020年以來,券商各項業務發展很快,尤其是兩融業務、衍生品交易業務發展迅速,為此券商需要大力補充資本!

此外,不少擁有證券子公司的上市公司,為了大力發展證券業務,也紛紛發布定增方案。近日,華創陽安公告稱,擬定增募資不超過80億元,扣除發行費用后擬全部“輸血”全資子公司華創證券資本金,補充其營運資金。在此之前,湘財股份也曾公告稱,擬通過定增募資不超過60億元,做大做強證券業務,支持湘財證券擴大資本規模、優化業務和收入結構、提高風險抵御能力,提升公司綜合競爭實力和行業地位。

對于證券行業未來的發展,光大證券金融業首席分析師王一峰認為:“頭部券商各項業務綜合實力強勁,能更大限度地分享改革紅利,競爭力顯著優于同業,業績有望繼續保持增長。部分特色化經營的券商另辟蹊徑,通過差異化發展提升市占率,建議關注金融科技實力較強、財富科技雙輪驅動的特色券商!

溫馨提示:以上內容及數據僅作參考,請以市場實際情況為準,市場行情瞬息萬變,投資需謹慎。

標簽:金融債券1券商上市

[責任編輯:emily]

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